1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: найден убитым Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым днём он погружается в пучину загадок, сталкиваясь с необъяснимой жестокостью. То, что скрывается за этим убийством, оказывается страшнее, чем он мог представить. Лыкову предстоит рискнуть всем — карьерой, принципами, самой жизнью — чтобы докопаться до правды.